(上接C5版）威海市泓淋电力技术股份有限澳门国际棋牌正版 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

　　(上接C5版）

　　2023年3月10日（T+2日）《网下初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2023年3月10日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2023年3月10日（T+2日）16:00前到账。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

　　保荐人（主承销商）将在2023年3月14日（T+4日）刊登的《威海市泓淋电力技术股份有限澳门国际棋牌正版 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

　　有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报澳门国际棋牌官网 证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

　　6、网上投资者缴款

　　投资者申购新股摇号中签后，应依据2023年3月10日（T+2日）公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券澳门国际棋牌正版 相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换澳门国际棋牌正版 债券、可交换澳门国际棋牌正版 债券网上申购。

　　7、本次发行网下、网上申购于2023年3月8日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（六）回拨机制”。

　　8、本次发行可能出现的中止情形详见本公告“七、中止发行情况”。

　　9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年2月28日（T-6日）登载于澳门国际棋牌官网 证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；澳门国际棋牌官网 证券网，网址；证券时报网，网址和证券日报网，网址）的《威海市泓淋电力技术股份有限澳门国际棋牌正版 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《澳门国际棋牌官网 证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行向社会公众公开发行新股9,728.00万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后澳门国际棋牌正版 总股本38,910.1809万股，本次公开发行股份数量约占澳门国际棋牌正版 本次公开发行后总股本的25.00%。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子澳门国际棋牌正版 不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额486.40万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,955.55万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为2,772.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量9,728.00万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

　　（三）发行价格及对应的市盈率

　　发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合有效认购倍数、同行业上市澳门国际棋牌正版 估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.99元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）35.97倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据澳门国际棋牌官网 会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母澳门国际棋牌正版 股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（2）38.88倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据澳门国际棋牌官网 会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母澳门国际棋牌正版 股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　（3）47.96倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据澳门国际棋牌官网 会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母澳门国际棋牌正版 股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）51.84倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据澳门国际棋牌官网 会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母澳门国际棋牌正版 股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　（四）募集资金

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金为69,886.05万元。按本次发行价格19.99元/股计算，发行人预计募集资金194,462.72万元，扣除发行费用24,690.67万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为169,772.05万元。

　　（五）本次发行的重要日期安排

　　注: 1、T日为网上网下发行申购日。

　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

　　（六）回拨机制