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暴跌近40%!百亿私募巨亏 千亿私募连跌两年 冠军业绩大“变脸”

字号+ 作者:admin 来源:私募头条 2023-01-12 09:00 我要评论( )

市场走势跌宕起伏的2022年过去了,近期 证券 私募 基金 的 业绩 出炉了。数据显示,有业绩记录的90多家百亿私募,2022年的整体亏损超7%,其中超七成的百亿私

  市场走势跌宕起伏的2022年过去了,近期证券私募基金业绩出炉了。数据显示,有业绩记录的90多家百亿私募,2022年的整体亏损超7%,其中超七成的百亿私募遭遇不同程度亏损,多家股票策略私募去年净值回撤超过20%、30%,甚至亏损接近40%。

  拉长时间来看,尽管近两年90多家百亿私募整体实现了超8%的正收益,但仍有多家机构2021年、2022年已经连续两年出现业绩亏损。

  其中,近年来有百亿私募冠军的业绩“变脸”,也有老牌千亿私募的陨落;道歉、反思投资上的失误,也成为寒冬里私募行业的关键词。

  超七成百亿私募2022年业绩亏损

  部分业绩暴跌超20%、30%

  在市场走势波动较大的2022年,上证指数跌了15.13%,沪深300跌了21.63%,创业板指跌幅更是达到29.37%。

  在此背景下,百亿级的私募基金整体也呈现亏损状态。来自三方平台的统计数据显示,有业绩记录的92家百亿私募机构旗下产品,2022年整体亏损达到了7.24%。

  其中,去年仅有25家百亿私募旗下产品的收益率为正,占比27%左右,包括一村投资等股票私募,上海宽德、思勰投资等多家量化私募,还有合晟资产、洛肯国际等债券私募。

  但是基金君却发现,去年有超七成百亿私募都遭遇了不同程度的亏损,其中有33家百亿私募2022年的净值跌幅超过了10%。

  多家三方平台数据显示,冲积资产、西藏源乐晟资产、东方港湾、趣时资产、石锋资产、正圆投资、汐泰投资、盘京投资、淡水泉投资、泓澄投资等多家百亿私募机构旗下产品在去年的亏损幅度甚至超过了20%、30%,表现比市场指数还要差。

  百亿私募冠军业绩大“变脸”

  净值大幅波动背后澳门国际棋牌苹果版 原因?

  值得注意的是,这两年颇受市场关注的新晋百亿私募冲积资产,2021年以较高的收益率拿下年度私募业绩冠军,2022年却遭遇了滑铁卢,旗下产品业绩亏损超35%。

  公募出身、私募“实战派”明星投资经理陈忠,前年从于翼资产“跳槽”,加盟冲积资产,吸引了大量客户资金跟随;同时澳门国际棋牌正版 旗下产品以突出的业绩表现崭露头角,管理规模迅速突破百亿元。

  然而近一年冲积资产却遭遇了大幅回撤,旗下产品平均亏损超过35%;其中,陈忠管理的部分产品,单位净值还跌到了0.8元附近。业内人士分析,在2022年波动剧烈的市场环境中,陈忠管理的产品频繁切换配置行业、加减仓位,却没有跟上市场节奏,可能是其表现不佳的原因。

  2019年、2020年均以翻倍的年度收益,斩获私募冠军的广东百亿私募正圆投资,在2022年也遭遇了市场逆风,业绩迅速“变脸”,澳门国际棋牌正版 旗下产品近一年平均跌幅超过20%;其中,去年3、4月正圆投资的产品一度净值暴跌,但5、6月迅速反弹,然而此后却没有保持住正收益,一路下跌。

  据了解,这家私募近年来在新能源领域的集中投资引发市场关注,去年底澳门国际棋牌正版 旗下私募产品还拿出3个亿参与了TCL科技的定增。

  事实上,去年8月正圆投资的《致投资者的一封信》,引发业内普遍关注。彼时,澳门国际棋牌正版 基金经理戴旅京管理的代表产品,一度年内回撤超过50%,且多只次新基金净值在0.7元、0.6元附近,对此澳门国际棋牌正版 总经理廖茂林和基金经理戴旅京向投资者道歉,并解释回撤原因是基金经理风格相对激进,持仓集中,高仓位运作,对短期宏观环境的剧烈变化认识不够深刻,上半年主要持仓品种接连遭遇黑天鹅。彼时澳门国际棋牌正版 还暂停戴旅京新产品的发行与新客户申购,并承诺澳门国际棋牌正版 跟投产品的资金,在净值创新高之前不赎回。

  千亿私募、老牌明星净值连跌两年

  曾经的“白马”为何连续逆风?

  如果拉长时间维度,来自三方平台的数据显示,近两年有业绩记录的95家百亿私募整体收益为8.27%,其中67家实现正收益,占比为70.53%。

  尽管如此,近两年还是有多家老牌百亿私募出现连续亏损。来自多家三方平台的数据显示,淡水泉投资、景林资产、东方港湾、汉和资本、泓澄投资等多家知名私募,2021年、2022年已经连续两年出现业绩亏损。

  比如千亿私募巨头淡水泉投资,2022年旗下产品平均亏损超20%,近两年来的亏损超过25%。这也使得淡水泉投资近年来发行的多只新产品,单位净值跌至0.6元、0.7元附近。

  去年10月淡水泉掌门人赵军在一场线上投资人交流会上,谈到了这两年澳门国际棋牌正版 产品净值下跌的原因,反思错过新能源布局窗口期等。赵军表示,澳门国际棋牌正版 在2021年三四季度布局了“双低”资产,是造成去年上半年净值下跌的核心原因,“双低”资产是指在经济下行影响下,行业景气度低,但是预期未来景气度会回升;同时因为短期不好,市场对这类资产的预期和情绪较低。

  彼时赵军还表示,淡水泉的净值回撤是过去十五年来最大的一次,团队内部也做了很多反思与认知。跟以往任何一次遇到阶段困难一样,澳门国际棋牌正版 要靠团队更加冷静地面对当下,专注在投资中,有信心能够渡过这段相对困难的时期。

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